Константин Логов всегда держал дистанцию — ни друзей, ни личной жизни, только работа. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, которые он раскручивает как никто другой. Но в этот раз всё иначе. В тихом районе началась череда жутких убийств, и следы ведут в туман: то ли маньяк, то ли зверь.
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана — странная, но обаятельная девушка. Чем больше он её узнаёт, тем сильнее подозрения... и тем сложнее игнорировать неловкое чувство, мешающее расследованию.