Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но здесь скрывается тайный институт, где изучают магию. Когда из его стен сбегает могущественная колдунья, Хозяйка стихий, спокойствию приходит конец. Охваченная жаждой мести, она отрезает город от остального мира и начинает превращать людей в лесных духов и водных обитателей. Ее цель — стереть границу между реальностью и сказкой.
Алексей Попов не может остаться в стороне — он бросает вызов колдунье, чтобы спасти родных и вернуть Калязину свободу. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдается без боя. Город становится ареной жестокого противостояния, где решается судьба не только его жителей, но и самого понятия человечности.
