1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убийство влиятельного дворянина Нефедьева. Расследовать это дело поручают следователю Алексею Лыкову, который постепенно понимает, что столкнулся с чем-то пугающим и необъяснимым.
Каждый новый шаг в расследовании затягивает его глубже в опасную игру. Лыкову придётся рискнуть всем, что у него есть, чтобы раскрыть правду. Любовь, репутация и сама жизнь оказываются на кону в этой смертельной схватке.